Des professionnels passionnés qui transforment votre rapport à l'épargne avec des stratégies personnalisées et une approche humaine
Depuis 2018, nous accompagnons particuliers et familles dans l'optimisation de leur épargne. Notre approche se base sur des analyses concrètes et des stratégies éprouvées qui ont fait leurs preuves dans différents contextes économiques.
Diagnostic complet de votre situation financière actuelle
Plans personnalisés selon vos objectifs et contraintes
Maximisation de vos avantages fiscaux légaux
Ajustements périodiques selon l'évolution du marché
Deux profils complémentaires qui allient formation solide et expérience terrain pour vous offrir des conseils adaptés à votre situation
Conseiller en Stratégies d'Épargne
Diplômé de Sciences Po Lyon, Mathieu a débuté sa carrière dans une banque privée avant de rejoindre notre équipe en 2020. Il se spécialise dans l'accompagnement des jeunes actifs et des familles qui souhaitent structurer leur épargne de manière progressive.
Experte en Optimisation Patrimoniale
Forte de 12 ans d'expérience en gestion de patrimoine, Camille accompagne nos clients dans des projets plus complexes. Elle excelle dans l'analyse des situations patrimoniales établies et propose des optimisations concrètes et mesurables.
Nos recommandations sont toujours expliquées clairement, sans jargon technique superflu
Nous privilégions des solutions réalistes et applicables dans votre contexte quotidien
Chaque client bénéficie d'un accompagnement adapté à son rythme et ses besoins
Discutons de vos objectifs lors d'un premier échange sans engagement. Nous analysons votre situation actuelle et vous proposons des pistes d'amélioration concrètes.
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